美国作为全球健身产业及健身文化的引领者,对中国的健身行业未来发展具有很高的参考价值。文章将从现阶段中国与美国健身行业进行对比分析,观察当前阶段中国与美国健身行业的差距及发展潜力。另外,虽然美国现如今已经形成超大规模运动产业,产业链较为成熟,健身文化也高度发达,但同样是从上世纪六十年代逐步发展取得的成就,通过观察美国健身行业的发展轨迹,可以为我们判断中国健身行业的发展趋势提供依据。因此通过分析美国在历史中的发展状况,探索中国健身行业未来如何突破新的增长点。
以上数据表明,我国健身市场规模远远低于美国,存在着巨大差距。数据显示健身房数量虽然已经超过美国,但是由于美国单个健身俱乐部占地面积,客容量等规模较大,而中国近年来兴起大量社区健身房,私人健身房等规模相对较小的健身房,所以健身房数量并不能客观反应健身行业整体规模大小,只具有部分参考价值。由 IHRSA 统计数据得出,2015 年美国健身房会员渗透率 17.34%,中国健身房会员渗透率 0.49%。相比之下,2018 年中美两国健身房会员渗透率都有所提升,总体上,对于总人口14亿的大国,低市场渗透率表明,未来的市场隐藏着巨大潜力。就健身房市场集中度来看,美国健身房的市场集中度 CR10 接近中国一倍,反映出健身市场仍未出现真正的行业巨头,未来健身房市场整合并购及龙头企业的产业布局是必然趋势。
根据招商证券资料显示,2017 年中国健身房场地加教练产值占比90%,而美国健身房场地加教练产值占比不到20%,健身餐饮补给、 服饰器械等相关服务等占比超过80%。相比之下美国健身行业产业结构较为完整,中国产业结构盈利模式单一,围绕健身房为中心的周边餐饮、服饰、培训等服务市场开发不足。表明目前我国健身行业仍处于成长期,未来健身行业上下游市场具有极大开发潜力。
通过对现阶段中美两国健身行业的发展状况分析,无论是从产业规模还是产业结构的完整性都表明中国健身行业目前仅处于成长期,与美国健身行业仍存在较大差距,但同时也表明未来有充分的市场需求,预示着巨大的市场发展潜力。然而市场能开发程度为多少,未来能走多远,需要进一步分析。通过继续分析美国健身行业的发展历史,以消费者的角度分析产业驱动因素作为切入点,观察美国的历史发展轨迹, 预判未来中国健身行业的发展路径。根据市场规模找到的资料(美国经济研究局统计)表明,美国97年健身房产值110亿美元与我国的健身行业2018年总产值120亿美元大致相等,因此从产业规模判断中国健身行业目前所处阶段大致相当于美国上个世纪九十年代中后期。
而美国二世纪九十年代到二十一世纪初正是健身行业飞速发展并走向成熟阶段的时期,美国目前收入前几的健身巨头几乎都是在这一时期纷纷成立并且完成上市:Planet Fitness 以及 Life Time Fitness 都成立于1992年,Life Time Fitness 于2004年在纽交所上市,LA Fitness 成立于 1984 年,并于1995年重新设计建造了新型多功能健身房,之后该健身房成为其连锁品牌的标签,通过美国经济研究局统计数据也可以看出,从 1997 年到 2002 年期间,美国健身房产值由 110 亿美元增长至 150 亿美元,年均增长率达到8%,然而健身产业作为第三产业的分支,通常情况下判断其发展需要消费者同时具备“有闲钱”、“有时间”以及“有消费观念”三个因素。因此我们将从这三个维度对美国九十年代至二十一世纪初与中国 现阶段进行对比,分析中国健身行业未来的发展趋势。
中国:2018年中国恩格尔系数为28.4%,刚低于30%,但与同期美国仍有十足差距。
美国:1985年至2000年,休闲时间由339分钟增加到377分钟, 平均每年增加2.5分钟。
中国:2008—2018年十年间,居民日均休闲时间由40分钟增长为 65分钟,平均每年增加2.5分 钟,与美国九十年代至二十一世纪初的人均休闲时间的变化基本一致。
美国:九十年代引领信息化与全球化的浪潮,新消费升级与政府政策促使居民消费大于存储。
中国:老龄化问题加重,新一代越来越将健身作为一种潮流文化,未来健身投资在每个人心中占比会越来越高。
第一,从个人可支配收入分析,恩格尔系数通常可以反映居民的个人消费结构,恩格尔系数越低通常标志着居民的“闲钱”更多,健身市场的可开发性越大。美国在二十世纪九十年代至二十一世纪初的恩格尔系数大致在9%—15%之间,表明这一时期,美国居民的人均可支配收入 较高,这是保证健身行业市场需求的前提条件之一。而根据中国统计局数据,2018年中国恩格尔系数为28.4%,比去年降低0.9%,然而相比美国仍有较大差距。
第二,从居民休闲时间的角度分析,根据公开数据整理,美国1975 年至1985 年间,居民每日的休闲时间由333分钟增加到339分钟,仅增加6分钟,而从1985年至2000年,十五年间休闲时间由339分钟增加到377分钟,平均每年增加2.5分钟。健身休闲消费和健身产业的发展与生活方式中休闲时间的增加和休闲、余暇时间消耗方式的改变密不可分。这段时期休闲时间的增多开发了健身休闲市场的巨大潜力,也是美国健身行业的持续高速发展的重要原因之一。根据中国统计局最新抽样调查显示,中国2008—2018年十年间,居民日均休闲时间由 40 分钟增长为65分钟,平均每年增加2.5分钟,与美国九十年代至二十一世纪初的人均休闲时间的变化基本一致。因此,从休闲时间的维度看,未来随着中国经济的发展以及人工智能等 技术的不断成熟与应用,我们相信中国居民的劳动力会得到进一步释放,休闲时间的增加为今后健身行业的发展提供充足需求。
第三,从消费观念看,未来中国社会结构的老龄化问题将进一步加重,中老年人在生活越加富足的同时越来越注重自身的身体健康。而年轻一代越来越将“健身”作为一种潮流文化与社交文化的一部分, 未来无论对于中老年人还是年轻一代,健身投资在每个人心中的占比会越来越高。通过分析美国二十世纪九十年代至二十一世纪初的实际情况可以发现美国在这一时期迎来高速发展是以消费者“有闲钱”,“有时间”,“有消费观念”作为产业推动的底层力量;而我国,近年来人均休闲时间有所提高,并且未来仍将保持趋势,健身消费观念也将越来越深入人心,然而对于人均可支配收入,目前中国则远远无法与同时期的美国相比,未来短期内健身房市场增长缓慢。
另一方面,相较美国,中国的健身产业结构仍然非常单一,例如教练培训、健身设备、健身餐饮等市场并没有形成品牌认知与市场规模,未来中国的这部分市场仍然极具发展潜力。例如健身设备,虽然主流健身设备市场已被国外垄断,但是随着技术的发展,“家庭”场景下便携式折叠跑步机等智能产品已经开始问世。利用智能化数据化等先进技术,增加客户的健康管理系统以及挖掘健身多元化场景的周边产品及服务会是未来增长的新突破口。long8国际官方娱乐平台